1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями, характерными для этих загадочных краёв. Его рассказы о мистических традициях Уэльса начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг творческого дуэта.